近日,開元儀器公告,擬以12億元的價格購買上海恒企教育培訓(xùn)有限公司100%的股權(quán)、以1.82億元的價格購買中大英才(北京)網(wǎng)絡(luò)教育科技有限公司70%的股權(quán);同時,募集配套資金不超過4.7億元。交易完成后,上市公司主營業(yè)務(wù)將新增“教育培訓(xùn)”業(yè)務(wù)板塊。公司股票9月1日復(fù)牌。
公告披露,恒企教育提供的主要服務(wù)為會計培訓(xùn)服務(wù)和IT培訓(xùn)服務(wù)。恒企教育提供的會計培訓(xùn)和IT培訓(xùn)服務(wù)從客戶需求出發(fā),以學員進校門到出校門走上職場為路線,解決學員在此過程中遇到的各種典型問題,為想通過學習會計和IT培訓(xùn)獲得工作機會、轉(zhuǎn)換工作行業(yè)、提升專業(yè)技能、考取職業(yè)資格、開拓職業(yè)前景的學員提供相關(guān)的培訓(xùn)服務(wù)。
中大英才主要服務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)在線職業(yè)考試培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和圖書銷售,通過中大網(wǎng)校網(wǎng)站及業(yè)務(wù)系統(tǒng)為學員提供相關(guān)行業(yè)資訊、咨詢、交互式學習及服務(wù)等。
交易對方承諾2016年度恒企教育實現(xiàn)凈利潤不低于8000萬元,2016年和2017年度凈利潤累計不低于18400萬元,2016年、2017年和2018年度凈利潤累計不低于31920萬元。
中大英才承諾業(yè)績?yōu)?016年度凈利潤不低于1500萬元,2016年和2017年度凈利潤累計不低于3500萬元,2016年、2017年和2018年度凈利潤累計不低于6500萬元。
本次購買資產(chǎn)交易價格13.82億元,根據(jù)方案,現(xiàn)金對價5.71億元,股票對價8.11億元。按發(fā)行價格14.62元/股計算,本次購買資產(chǎn)交易合計發(fā)行股份5547萬股。
同時,上市公司擬向江勇等4名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過4.7億元,用于支付本次重組現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用。
本次交易前,開元儀器以提供燃料智能化管理系統(tǒng)化解決方案、智能煤質(zhì)檢測儀器設(shè)備為主營業(yè)務(wù)。為增強上市公司的盈利能力,培育新的利潤增長點,上市公司積極拓展教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)板塊業(yè)務(wù)。本次交易完成后,上市公司主營業(yè)務(wù)將新增“教育培訓(xùn)”業(yè)務(wù)板塊,而兩家標的公司的并入也成為上市公司進入教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)重要的一步。




