2012年上半年中國(guó)電子白板市場(chǎng)剖析與展望

　　隨著多媒體信息查詢?cè)O(shè)備的與日俱增，人們?cè)絹碓蕉嗟卣劦?a href="http://buyu5683.com/z/yejingbaiban.shtml" target="_blank">觸摸屏，觸摸屏出現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)上至今只有短短的幾年時(shí)間，但在我國(guó)的應(yīng)用范圍非常廣闊，從手機(jī)、消費(fèi)類電子、商業(yè)應(yīng)用及公眾信息查詢系統(tǒng)等幾乎所有的需要人機(jī)對(duì)話的顯示器上均已采用觸摸屏，其中手機(jī)和消費(fèi)類電子產(chǎn)品應(yīng)用占比較高，約80%，商業(yè)應(yīng)用和公眾信息占20%。雖然手機(jī)及消費(fèi)類電子產(chǎn)品應(yīng)用觸摸屏產(chǎn)品較多，但其使用的產(chǎn)品均為小尺寸觸摸屏，而高技術(shù)大尺度的觸摸屏產(chǎn)品主要應(yīng)用于商業(yè)市場(chǎng)中。

　　針對(duì)商業(yè)市場(chǎng)，觸摸屏產(chǎn)品主流的市場(chǎng)是我們關(guān)注的重點(diǎn)，比如：教育行業(yè)，電子白板的應(yīng)用，其行業(yè)需要量非常大，潛力也非常大，近幾年都是中國(guó)市場(chǎng)的熱點(diǎn)。另外還有政府、企業(yè)，應(yīng)用于公告演示、內(nèi)部會(huì)議、公共場(chǎng)所的查詢，現(xiàn)在也越來越普及。寄予以上原因，奧維咨詢(AVC)從2011年開始關(guān)注大尺寸觸摸屏產(chǎn)品市場(chǎng)，尤其是教育行業(yè)使用的電子白板市場(chǎng)，經(jīng)過與20多家主流投影式和平板式電子白板廠商的合作，將近2年的持續(xù)研究，在該產(chǎn)品研究領(lǐng)域我們收獲了一些研究成果，2011年、2012年上半年我們相繼推出了電子白板專業(yè)研究報(bào)告及相關(guān)媒體分析文章，下面將我們研究的最新成果與大家分享下：

　　首先，從整體市場(chǎng)來看，奧維咨詢(AVC)《2012年上半年中國(guó)電子白板市場(chǎng)研究報(bào)告》研究數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年電子白板整體市場(chǎng)銷量17.96 萬臺(tái)，銷額28.28億元，其中投影式電子白板產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)58%，銷量為12.4萬臺(tái)，平板式電子白板銷量同比增長(zhǎng)97%，銷量為5.56萬臺(tái)。從奧維咨詢(AVC)2012年上半年數(shù)據(jù)顯示來看，中國(guó)電子白板市場(chǎng)仍保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

圖1 2012年上半年 B2B IWB市場(chǎng)規(guī)模

　　縱觀上半年B2B IWB市場(chǎng)發(fā)展，平板式電子白板產(chǎn)品主要呈現(xiàn)五大市場(chǎng)特征：

　　特征一：液晶技術(shù)獨(dú)霸市場(chǎng)舞臺(tái)，取代PDP技術(shù)

　　2012年上半年平板式電子白板市場(chǎng)銷售量中，LCD(CCFL)技術(shù)占比接近60%，上半年隨著LCD(LED)產(chǎn)品的降價(jià)、LCD(CCFL)原材料的緊缺，LCD(LED)技術(shù)產(chǎn)品較去年大幅提升，占比已超過40%。從主流廠商的銷售產(chǎn)品中已經(jīng)看不到PDP產(chǎn)品的身影，液晶技術(shù)以自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、有效的成本控制及大尺寸產(chǎn)品趨勢(shì)取代了PDP技術(shù)產(chǎn)品。

圖2 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模銷量占比

　　特征二：55”以下逐漸淡出市場(chǎng)，未來將向大尺寸演進(jìn)

　　據(jù)奧維咨詢(AVC)《2012年上半年中國(guó)電子白板市場(chǎng)研究報(bào)告》研究數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年平板式電子白板市場(chǎng)中，55”、65”產(chǎn)品為主流尺寸，兩種產(chǎn)品銷售量占比高達(dá)92.4%，特別是65”產(chǎn)品占比已超出50%，60”產(chǎn)品受原材料緊缺及65”產(chǎn)品降價(jià)影響，市場(chǎng)占比與70”及大尺寸產(chǎn)品占比較低。

　　據(jù)奧維咨詢(AVC)分析,2012年上半年平板式電子白板在中檔尺寸范圍內(nèi)與投影式產(chǎn)品相比，具有節(jié)省消耗成本優(yōu)勢(shì)，且隨著平板產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn) 55-65”級(jí)別產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性供應(yīng)，平板式產(chǎn)品在顯示效果上要好于投影式產(chǎn)品。價(jià)格上，投影式產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)也隨著大尺寸平板的不斷降價(jià)而幾乎消失。而70寸及以上產(chǎn)品受限于成本較高，目前不及投影式電子白板更具有優(yōu)勢(shì)，但隨著70寸、84寸產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性供應(yīng)，未來大尺寸產(chǎn)品將是平板式產(chǎn)品的主流方向。

圖3 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分尺寸市場(chǎng)規(guī)模銷量占比

　　特征三：市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格不透明

　　2012年上半年平板式電子白板整體行業(yè)的增長(zhǎng)速度較快，廠商均持樂觀態(tài)度，導(dǎo)致新增品牌較多，但是廠家眾多增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無序性，使平板產(chǎn)品行業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)惡化的壓力，價(jià)格差距較大。2012年上半年平板式電子白板市場(chǎng)價(jià)格仍然不透明，廠家對(duì)中標(biāo)價(jià)格多有保守，市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)較為混亂。從2012年上半年平板式電子白板市場(chǎng)銷售量中，1-1.5萬以下、2-2.5萬以下價(jià)格段產(chǎn)品銷售量占比較高，均超過30%。

圖4 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分價(jià)格段市場(chǎng)規(guī)模銷量占比

　　特征四：主流行業(yè)地位穩(wěn)固，新興領(lǐng)域有待關(guān)注

　　據(jù)奧維咨詢(AVC)研究分析，2012年上半年電子白板行業(yè)結(jié)構(gòu)中教育市場(chǎng)仍占據(jù)主流地位，占整體市場(chǎng)的90%，其中國(guó)家公立義務(wù)教育占比高達(dá)73%，公立高中占比9%，幼教和高校市場(chǎng)與私立教育機(jī)構(gòu)均為4%，教育市場(chǎng)需求量的持續(xù)攀升與各地區(qū)教育深化改革及薄改項(xiàng)目關(guān)聯(lián)密切。除關(guān)注教育市場(chǎng)外，商用市場(chǎng)需求量較去年也略有上升，占整體市場(chǎng)銷量的10%，主要體現(xiàn)在政府機(jī)關(guān)、軍隊(duì)、金融業(yè)、電信業(yè)、培訓(xùn)企業(yè)等單位的需求上升。

　　2012年上半年平板式電子白板同樣受政策影響，教育行業(yè)為主流行業(yè)，銷售量達(dá)到4.84萬臺(tái)，其中公立義務(wù)教育需求量為3.92萬臺(tái);商用市場(chǎng)略有增長(zhǎng)，銷售量達(dá)到0.72萬臺(tái)。

圖5 2012年上半年 B2B IWB平板式電子白板分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模銷量占比

　　特征五：區(qū)域市場(chǎng)較廣，西部地區(qū)需求加大

　　2012年上半年 IWB產(chǎn)品在全國(guó)各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)的銷售情況較為樂觀，銷售涉及區(qū)域較為分散，其中，華北、華東和華南地區(qū)銷售占比較高，均在20%以上，三個(gè)區(qū)域銷售占比超過70%，華西地區(qū)占比接近20%，東北地區(qū)需求較小，僅7%左右。

　　2012年上半年 IWB市場(chǎng)出現(xiàn)較多采購(gòu)大單，其中以安徽、河北、廣西地區(qū)最為突出，其次，湖南、湖北、廣東、北京(海淀、大興區(qū)集中采購(gòu)量較大)、上海等地均出現(xiàn)上千臺(tái)的大單。河南、山東、山西等省已發(fā)展到二、三級(jí)地區(qū)分散采購(gòu)。

　　隨著薄改項(xiàng)目的實(shí)施及國(guó)家對(duì)西部地區(qū)教育設(shè)備采購(gòu)的補(bǔ)貼，內(nèi)蒙古、新疆、云南等地區(qū)均出現(xiàn)大量采購(gòu)需求。

圖6 2012年上半年 B2B IWB電子白板分區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模銷量占比

　　奧維咨詢(AVC)認(rèn)為，未來中國(guó)B2B IWB市場(chǎng)有以下幾點(diǎn)趨勢(shì)值得關(guān)注：

　　趨勢(shì)一：市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，2012年銷售量將達(dá)52.43萬臺(tái)

　　隨著2012年上半年 IBW市場(chǎng)的大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012’IBW整體市場(chǎng)較為樂觀。整體市場(chǎng)銷售量預(yù)計(jì)將超過50萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)74.2%;銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到82.19億元，同比增長(zhǎng)60.3%。

　　從目前市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)看，平板式產(chǎn)品仍高于投影式產(chǎn)品，預(yù)計(jì)投影式產(chǎn)品2012’銷售量同比增長(zhǎng)69.4%，銷售額同比增長(zhǎng)59.4%;平板式產(chǎn)品銷售量同比增長(zhǎng)94.7%，銷售額同比增長(zhǎng)63.9%。

圖7 2012年 B2B IWB市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)-銷量(萬臺(tái))

　　趨勢(shì)二：LCD(LED)技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用將超過LCD(CCFL)技術(shù)產(chǎn)品

　　預(yù)計(jì)2012年平板式電子白板市場(chǎng)中， LCD(LED) 產(chǎn)品漲幅高于LCD(CCFL) 產(chǎn)品。

　　隨著2012年上半年LCD(LED)產(chǎn)品的降價(jià)、LCD(CCFL)原材料的緊缺， LCD(LED)較去年大幅提升，眾多主流廠商針對(duì)下半年市場(chǎng)已儲(chǔ)備大量LCD(LED)原材料，預(yù)計(jì)2012年平板式電子白板市場(chǎng)銷售量中， LCD(LED)產(chǎn)品占比將超過60%。

　　隨著平板產(chǎn)品的降價(jià)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2012年平板式電子白板市場(chǎng)銷售額也隨之下滑，但幅度較小。

　　趨勢(shì)三：55”及以上規(guī)格未來將成主流規(guī)格產(chǎn)品

　　從奧維咨詢(AVC)2012年上半年研究數(shù)據(jù)顯示來看，目前中國(guó)電子白板市場(chǎng)教育行業(yè)需求最高的尺寸范圍為65-92”，92寸以上較大尺寸產(chǎn)品在教育行業(yè)需求較小，僅在規(guī)模較小的商用市場(chǎng)有小部分需求。奧維咨詢(AVC)認(rèn)為，未來隨著技術(shù)的變革，新技術(shù)產(chǎn)品必然推動(dòng)整個(gè)電子白板行業(yè)的發(fā)展，但目前階段，現(xiàn)有產(chǎn)品完全可以滿足用戶的需求，且應(yīng)用普及還需要市場(chǎng)推動(dòng)，將電子白板的真正功效發(fā)揮到用戶使用中。

　　預(yù)計(jì)2012年下半年55”平板式產(chǎn)品受尺寸小的影響，需求將有所下降，60” 平板式產(chǎn)品受技術(shù)趨勢(shì)影響，預(yù)計(jì)2012年下半年需求仍然不高，65” 平板式產(chǎn)品在教育行業(yè)應(yīng)用較為成熟，已成為暑期采購(gòu)的重點(diǎn)尺寸，預(yù)計(jì)2012年銷量占比最高。70” 平板式產(chǎn)品上半年價(jià)格下降幅度較大，預(yù)計(jì)下半年將成為用戶重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象，84” 平板式產(chǎn)品由于上市不久，價(jià)格較高，短期內(nèi)在教育行業(yè)不會(huì)有明顯需求，在商用領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)個(gè)案。

　　趨勢(shì)四：國(guó)家教育政策規(guī)劃繼續(xù)拉動(dòng)市場(chǎng)需求

　　受國(guó)家教育中長(zhǎng)期規(guī)劃政策影響，預(yù)計(jì)到2015年教育行業(yè)仍為IWB重點(diǎn)采購(gòu)行業(yè)。預(yù)計(jì)2012年教育行業(yè)銷售量達(dá)到47.68萬臺(tái)，銷售額為71.52億元;商用市場(chǎng)略有增長(zhǎng)，銷售量達(dá)到4.75萬臺(tái)，銷售額為10.67億元。

　　預(yù)計(jì)2012年教育行業(yè)中，公立義務(wù)教育采購(gòu)需求仍占最大比重，占比超過70%，其他教育機(jī)構(gòu)較平穩(wěn)。預(yù)計(jì)2012年商用行業(yè)中，政府及軍隊(duì)的采購(gòu)需求仍不穩(wěn)定，企業(yè)則重點(diǎn)關(guān)注電信、金融等行業(yè)用戶。

　　觸摸大屏必然成為電子白板行業(yè)的熱點(diǎn)新寵

　　通過對(duì)平板式電子白板市場(chǎng)的研究分析，我們看到該產(chǎn)品在電子白板行業(yè)的發(fā)展?jié)摿χ螅硗?，今年普教展?huì)的亮點(diǎn)之一就是觸摸一體機(jī)大屏的展出數(shù)量明顯超過投影式電子白板，并且各大傳統(tǒng)投影式電子白板廠商也同時(shí)提供多元化產(chǎn)品，加入到平板式電子白板技術(shù)團(tuán)隊(duì)中，其中，鴻合科技、巨龍科教、艾博德和盛興利合等企業(yè)均攜觸摸一體機(jī)大屏新品亮相。由此可見，在電子白板行業(yè)中，各大廠商已經(jīng)默許了這種趨勢(shì)，觸摸大屏如同當(dāng)年的電子白板一樣會(huì)爆發(fā)出迅速成長(zhǎng)和普及的態(tài)勢(shì)。

　　注：奧維咨詢(AVC)將中國(guó)大陸地區(qū)在教育和商業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用的投影式電子白板及大尺寸觸摸平板顯示設(shè)備定義為電子白板市場(chǎng)，即B2B IWB 市場(chǎng)，其中包括投影式電子白板與平板式電子白板兩類產(chǎn)品。投影式產(chǎn)品即“交互式電子白板”，采用投影儀+PC+電子白板技術(shù);平板式產(chǎn)品即“觸摸一體機(jī)或液晶電子白板”，采用平板顯示技術(shù)(PDP/LCD/LED顯示屏) +觸摸屏+PC，產(chǎn)品涵蓋42”及以上規(guī)格的平板產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來源：奧維咨詢(AVC)